Leistungsspektrum der Finanzberatung über LeuschnerKonzept

Ganzheitliche Finanzberatung

Mein Tätigkeitsschwerpunkt ist die ganzheitliche Finanzberatung, d. h. Planung der Altersvorsorge und Finanzanalyse.

Ganzheitliche Finanzberatung ist der einzig sinnvolle Weg, seine Finanzen strukturiert zu halten. Nur durch die ganzheitliche Betrachtung kann eine bedarfsgerechte und zur persönlichen Anlagementalität passende Strategie entwickelt werden. Nur einzelne Bausteine (Geldanlagen oder andere Kapitalanlagen, z. B. über Versicherungen) zu betrachten ist in etwa so, als würden Sie bei einer Hauptuntersuchung Ihres Autos nur die Lenkung überprüfen lassen. Erst im Zusammenspiel aller Komponenten zeigt sich, ob das Fahrzeug sicher ist und zu Ihnen passt.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzanalyse erhalten Sie Antworten auf die Fragen:

 

Wie effizient sind meine bestehenden Kapitalanlagen? Sind diese gut aufgestellt hinsichtlich Risikostreuung, Renditeerwartung und Flexibilität?

Wo stehe ich mit meiner Altersvorsorge? Passt diese zu meinen Bedürfnissen?

Welchen Bedarf werde ich später tatsächlich haben?

Habe ich eine Versorgungslücke und wie hoch ist diese? Besteht Handlungsbedarf?

Wie kann ich meine Versorgungslücke sinnvoll schließen?

Die ganzheitliche Finanzanalyse wird über ein vorher vereinbartes Beratungshonorar vergütet. Durch diese fairste Form der Bezahlung der Beratung haben Sie das größtmögliche Maß an Sicherheit, dass Sie eine konzernunabhängige und produktneutrale Analyse Ihrer finanziellen Situation erhalten, welche sich nicht dem möglichen Vorwurf einer provisionsgesteuerten Empfehlung ausgesetzt sieht. Erst die Trennung von Vergütung der Beratung und Produktvermittlung macht Finanzberatung unabhängig!

Honorarbasierte Finanzberatung kostet Geld; provisionsbasierte Beratung kann Sie ein Vermögen kosten!

 

Die Höhe des Beratungshonorars wird als Pauschale vereinbart, so dass Sie vorher genau wissen, was auf Sie zukommt. Die Pauschale ist nach Erfahrungswerten für den Aufwand kalkuliert und richtet sich nach den typischen Lebensumständen. So liegt Sie beispielsweise für einen unverheirateten Berufstarter typischerweise bei ca. € 595,– inkl. ges. MwSt., für eine verheiratete angestellte Führungskraft bei ca. € 995,– inkl. ges. MwSt. und für einen verheirateten Selbständigen bei ca. € 1.395,– inkl. ges. MwSt..

Über den online-Kalender können Sie einen Termin für ein unverbindliches Informationsgespräch buchen.